苦等创业板3年上会被否!4大问题阻断墨迹天气上市路

2021-07-28 作者:未知   |   浏览(

此外,险峰创投、西藏险峰和险峰深圳均为险峰系股东,合计持有发行人18.97%股份。

过度依靠广告,面临多重风险

而墨迹科技的主要收入为基于APP的网络广告收入,2014年、2015年、2016年和2017年1-9月,广告收入占比分别为94.84%、98.12%、98.99%和 98.86%,墨迹科技的收入出处单一且占比过高。虽然墨迹科技研发出空气果来增加公司收入出处,但从产销售量来看,该手段并没产生太多成效。

墨迹科技的主要商品是墨迹天气APP,但伴随网络技术和手机应用开发的不断进步,新浪天气通、中国天气通、最好看的天气、华为天气等角逐商品纷纷出现,在手机自带天气APP的状况下,用户降低了对墨迹天气的需要,不排除将来用户降低的可能。

墨迹科技之所以遭到大伙的关注,不止是由于业务进步较好,其背后的股东,同样遭到大伙的关注。

依据招股书,墨迹天气已经获得了《电信与信息服务业务经营许可证》、《网络药品信息服务资格证书》等经营资质,但墨迹天气的广告业务纷繁复杂,不排除有违反规定的状况发生。

2004年开始,除APP外,墨迹科技也开始在智能硬件范围进行探索,并在之后开发了针对室内室外温湿度、空风韵量、充气压力等监测功能的智能家居设施空气果,通过智能硬件的销售,对企业的收入途径形成补充。

在昨日证监会召开的第十八届发审委2019年第141次、142次工作会议上,广州通达汽车电气股份公司、北京墨迹风云科技股份公司、郑州天迈科技股份公司、江苏斯迪克新材料科技股份公司、广东电声市场推广股份公司共5家企业上会。除墨迹科技上会被否外,其余四家均获通过。

墨迹科技成立于2010年,其主要盈利模式为网络行业典型的免费+广告模式。通过墨迹天气 APP为用户提供不收费的天气预报、时景社区、生活资讯等服务,积累用户形成规模后,吸引广告主在APP上投放广告,从而获得广告收入。

3,报告期内发行人网络广告信息服务收入占比超越95%。发审委会议需要请发行人代表说明主营业务增长和高毛利率的合理性和可持续性,将来发行人是不是存在收入和净收益降低的风险。

这部分问题在墨迹科技提交的招股书中就有所显示。

据官方介绍,墨迹天气APP现在已拥有5.56亿的累计装机量,覆盖国内5000余个城市和区域,占据国内天气类软件的龙头地方。

4,报告期内与发行人存在直接或间接股权关系的顾客(阿里、苏宁、腾讯,以下称股权有关方)直接或间接贡献收入金额及占比较大。发审委会议请发行人代表说明发行人与上述股权有关方的业务合作是不是具备稳定性、可持续性,是不是存在重大不确定性风险,是不是影响发行人持续盈利能力,与发行人在市场发展方面的应付手段。

此外,墨迹科技与阿里巴巴集团及其关联方之间关联买卖也在持续增长。2014年至2017年9月公司与阿里巴巴集团及其关联方之间的关联买卖收入占同期营业收入比率分别为45.69%、14.79%、0.33%和5.26%,总体呈降低趋势。2014年至2017年9月公司与阿里巴巴集团及其关联方之间的关联采购占同期营业总本钱比率分别为0.06%、1.16%、4.51%和9.16%,总体呈上升趋势。墨迹科技的关联采购主要向淘宝软件采购阿里云OS手机预装服务。若墨迹科技与阿里巴巴的关联买卖持续增长,也会使得公司面临关联买卖比率较高的风险。

等待审核近3年,首发申请上会被否

公开资料显示,墨迹科技在2016年12月就初次向证监会报送了创业板招股书的申报稿,近3年的时间,在明星股东的加持下,墨迹科技还是未能如愿。

十月11日,北京墨迹风云科技股份公司(墨迹科技)首发申请上会被否,宣告了公司近3年的IPO的道路失败。

企业的第二大股东为阿里创投,持有公司465.11万股股票,占发行前总股本的15.50%。阿里创投由马营销软件股,其持股比率为80%。

今日,墨迹天气官方也发出声明对此事进行了回话。其称,同意证监会提出的询问并已做相应解答。对于已经整改部分将加大自我监察,未健全部分已打造专项组,纳入调整手段。

2,发行人通过自主采集及第三方渠道获得用户数据及标签,并借助数据进行商业化变现,发行人于2019年7月16日收到APP专项治理组发出的《关于APP采集用个人信息有关问题的公告》,APP专项治理工作组需要发行人就采集用个人信息中存在的问题进行整改。发审委会议需要请发行人代表说明,发行人针对APP专项治理工作组公告指出问题的整改状况及整改成效,是不是获得主管部门的认同,是不是面临被处罚的风险。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查建议。

1,发行人运营的网站、墨迹天气APP存在未经其许可违规发布网络新闻信息,被责令限时整改的情形;发行人存在在获得《网络药品信息服务资格证书》之前,发布药品广告的情形。发行人现有些APP存在视频节目与游戏节目,与发布医院广告。发审委会议需要发行人代表说明报告期内发行人所从事的全部业务是不是已获得当时有效的法律法规规定的全部资质,是不是已履行了必要的审批或备案程序,是不是存在获得有关资质、许可证书前未合规经营的情形,是不是存在后续被需要整改或行政处罚等影响业务持续运行的风险。

发审委会议向墨迹科技提出询问的主要问题为:

虽然此次IPO被否,但墨迹科技在将来仍然有上市的机会。业务单一,收入单一,是制约其进步的主要原因,要想重新上市,墨迹天气要认真考虑解决这部分问题。

证监会指出,墨迹天气APP存在未经其许可违规发布网络新闻信息,被责令限时整改的情形;发行人存在在获得《网络药品信息服务资格证书》之前,发布药品广告的情形。需要公司说明用用户数据是不是合法合规,特别是商业化变现的合规性等状况。

据其招股书,公司控股股东、实质控制人为金犁,直接持有发行人34.627%的股份,通过迹将蔚蓝间接控制发行人2.567%的股份,合计控制发行人37.194%的股份。